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Vancouver, BC, Mar 8, 2017 - (JCN Newswire) - Goldstrike Resources Ltd. (TSX VENTURE:GSR)(OTC PINK:APRAF)(FRANKFURT:KCG1) は、Newmont Mining Corporationとその子会社のNewmont Canada FN Holdings ULC (「Newmont」)と戦略的提携を締結したことを発表します。Newmontはこの提携に従って、証券ブローカーを介さない私募調達でGoldstrikeの12,705,715ユニット(「初期私募調達」)をユニットあたり0.4742カナダドル、総コスト602万5050カナダドル(450万米ドル)で購入することに同意し、Goldstrikeは、Newmontが次の条件で、ユーコン準州で実施されているGoldstrikeのプラトー・プロジェクトの持分の51%を獲得することに同意しました。(i) Goldstrikeに現金で800万カナダドルを支払(600万米ドルに相当。そのうち、クロージング時に100万米ドル、さらに2017年12月15日までに100万米ドルの支払いが必須)、(ii) プラトーの探鉱費用として最低1740万カナダドル(1300万米ドル)を負担。(iii) NI 43-101資源評価(フェーズ1)を完了。Newmontはこれらの資金提供、現金支払い、探鉱費用負担など、フェーズ1の最初の2年間で合計14,658,450カナダドルを投資することを正式に確約しています。

Newmontがフェーズ2に進むことを選択した場合、さらに24%の持分を獲得するために2027年12月15日までに、追加の探鉱費用として最低2140万カナダドル(1600万米ドル)を負担し、フィージビリティ・スタディを完了しなければなりません。フェーズ1またはフェーズ2を完了しなかった場合、持分は49%に戻ります。Newmontがフェーズ1および2を完了する場合、資金提供、現金支払、探鉱費用などの投資合計は最低5300万カナダドル(3950万米ドル)になります。フェーズ2の完了後、Newmontは鉱区内の最初の鉱山開発のプログラムと予算を提供するまで、継続的なボーリングなどの試掘や、環境コンプライアンスなど、プラトーの全費用に出資しなければなりません。その際にGoldstrikeが資金調達オプションを実施した場合、Newmontはすべての鉱山開発コストなど、合弁期間中のプラトー・プロジェクトに関するすべてのコストの100%に出資しなければなりません。Goldstrikeのコスト負担分は、Goldstrikeのプロジェクトキャッシュフローの持ち分の80%から返金されます。これらの合意の詳細は、下に記述されています。

「株主の利益の希薄化を最小に留める有利な条件で、Newmontのような業界リーダーからの重要な投資と、戦略的提携を確保できたことをうれしく思います。」と、Goldstrike社長兼CEOのTerrence Kingは報告しました。「Goldstrikeは、ディストリクト規模のプラトー金鉱プロジェクトに取り掛かり、その可能性をすべて引き出すのに十分な資金を得ました。」

「Goldstrikeは、ホワイト・ゴールド・キャンプの中心にあり、今すぐ掘削できる状態にある100%所有のラッキー・ストライク金鉱プロジェクトの、価値を最適化する計画を進める時間とリソースを得ました。」と、Goldstrike COOのBill Chornobayは述べました。「プラトーおよびラッキー・ストライクには、今まででもっとも忙しい探鉱シーズンが訪れるでしょう。その素晴らしい成果について報告することを楽しみにしています。」

プラトー・プロジェクト

プラトー鉱区は最近発見されたディストリクト規模の金脈で、約350平方キロメートルの面積に2000のクレイム(claim)があり、その初期試掘結果はたいへん有望です。少なくとも50 kmにわたって高品位の金鉱化帯が広がっていることが発見され、その大部分が未調査で、今後ゴールド・キャンプが作られる可能性を示す多くの早期指標が見つかっています。

ラッキー・ストライク・プロジェクト

Goldstrikeのラッキー・ストライク鉱区は、ホワイト・ゴールド・キャンプの中心にあり、2015年と2016年に実施されたプログラムの結果、すぐに掘削できる状態にあります。この10 kmのゴールドトレンドの試験のために、複数の掘削目標が選択されています。ラッキー・ストライクは、約150平方キロメートル以上に広がる751か所の継続的クレイムで構成され、Kinross社のゴールデン・サドル鉱区と隣接しており、Goldstrikeが100%所有しています。認可された滑走路があり、鉱区内の3か所をコーヒー・クリーク運搬道路が通っています。

ラッキー・ストライクは業界から強い関心を集めており、経営陣は、戦略的位置にあるこの金脈と、ゴールド・サドル鉱床のわずか4.5キロメートル北東にある近隣のBRCクレイムの価値を最適化する最善の方法について、多くのオプションの調査を続けています。

投資契約 - 6,025,050カナダドル

2017年3月5日付の契約(「投資契約」)に従って、Newmontは初期私募調達への出資に合意しました。初期私募調達のクロージング時に発行される各ユニットの価格は、同社の株の20日間出来高加重平均取引価格の2倍となります(0.4742カナダドル)。各ユニットは同社の普通株1株と、クロージング後4年間に同社の普通株1株を0.75カナダドルで追加購入可能なワラントで構成されています。ただしTSXベンチャー取引所(「TSX-V」)で同社株の終値が10取引日間連続で1株あたり1.50カナダドル以上だった場合、期間が短縮されます。

初期私募調達のすべての収益は、Newmontと同社によって共同経営される 同社のプラトー・プロジェクトにおける2017年の探鉱プログラムに使用されます。

投資契約では、Newmontが同社の普通株を最大19.9%保有するだけの数の株式を購入するオプション(「株式オプション」)を、3年間にわたり持つことも定めています。このようなユニットはそれぞれ、10%または15%のプレミア付きで市場に発行され、普通株1株とワラントひとつで構成されます。ワラントは、2年間にわたってユニット発行価格の2倍で公使可能です。

投資契約に従って発行されるすべての証券には、それぞれの分配日から4か月の保有期間があります。Newmontは同社の発行済み株式の19.9%以上を保有することはありません。

投資契約ではまた、同社のラッキー・ストライクおよびBRCプロジェクトを別会社としてスピンオフさせる可能性も検討しています(「スピンアウト会社」)。

収益およびベンチャー契約 - 48,861,500カナダドル

初期私募調達のクロージング(「クロージング」)時には、プラトー鉱区(「鉱区」)をさらに探鉱する目的で、また、適正な場合は鉱区内のひとつまたは複数の鉱山の開発に関与する目的で、Newmont Mining Corporation、Newmontおよび同社が収益およびベンチャー契約(「ベンチャー契約」)を締結します。ベンチャー契約に従って、Newmontは鉱区の持分を獲得し(「フェーズ1 Earn-In」)、投資契約に規定されている私募調達の収益が枯渇した後の鉱区の探鉱費として1300万米ドルを負担し(「フェーズ1探鉱費」)、ベンチャー契約に従って支払いの必要な総額600万米ドル(総称して「フェーズ1支払」)と、該当する場合はリソース・ボーナス(下に定義)を、次のように同社に支払います。

a. クロージング時に100万米ドルを同社に支払(必須)。
b. 探鉱費用のうち400万米ドルを負担し、2018年12月15日までに100万米ドルを同社に支払(必須)。
c. 探鉱費用のうちさらに400万米ドルを負担し、2019年12月15日までに200万米ドルを同社に支払(必須)。
d. 探鉱費用のうちさらに500万米ドルを負担し、2019年12月15日までに200万米ドルを同社に支払(必須)。
e. 2021年3月31日までに(確定および推定)埋蔵量や、「金換算オンス」表記のすべての鉱物資源(精測、概測および予想)の資源評価(「資源評価」)などを記載したNI 43-101準拠の技術報告書(「資源報告書」)を提供。
f. 資源評価が金換算で1,000,000オンスより多い場合は、金換算で1オンスごとに1.00米ドルに相当する額のボーナス(「リソース・ボーナス」)を同社に支払。

このプログラムに関する新しい情報は、Goldstrikeのウェブサイト( www.GoldstrikeResources.com )をご覧ください。

詳しくはGoldstrikeのツイート( http://Twitter.com/GoldstrikeRes )をフォローしてください。

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