BEIJING, CHINA and CHICAGO, ILLINOIS and LONDON, ENGLAND and TORONTO, ONTARIO, 2013年1月11日 12時05分 - (JCN Newswire) - BMO Global Asset Managementの構成企業であるLloyd George Management (LGM)は、Frontier Marketsエクイティ戦略として管理するアセットが2.50億米ドルを超えたことを発表しました。

Frontier Marketsは、経済発展の初期段階にある市場志向経済諸国から構成されています。この元となっているGlobal Emerging Markets (中国やインドなど)の20年ほど前の特徴と多くの点で相似点があります。

2011年12月の開始以来、LGMのFrontier Markets戦略コンポジットは、42.9%のリターンとなり (2012年12月31日までの米ドル建て全料金合計)(1)、同時期の戦略のベンチマークリターンの12.7%と比べて高くなっています(米ドル建て)。Frontier Marketsエクイティ戦略はカナダと米国の、また、国際的な機関投資家が利用できます。

LGMのFrontier Marketsチームのリーダーは、シニアポートフォリオマネージャーのThomas Vester Nielsen (CFA)です。Vester Nielsenは、経験豊富な2人のFrontier Marketsアナリスト、Dafydd Lewis (CFA)と Donatas Uzkurelisにより補佐されています。このコアチームは、戦略のサービス開始から共に働き、アジア専門アドバイザのRobert Lloyd Georgeとアフリカ専門アナリストのGreg Millsによりサポートされています。

「Thomasの指揮の下でFrontier Markets戦略は、全世界の機関投資家の注目と支援を集めています。」とBMO Global Asset Management Inc.共同CEOのBarry McInerneyは述べました。「弊社事業のこのセグメントの成長は、必要な専門知識と業界知識を持つ人々にとって、Frontier Marketsには多くの未開拓な投資機会があるという見方を、ある意味で裏付けています。」

「Emerging Marketsエクイティ市場を拡張して、Frontier Marketsをも含めることで、お客様に提供できる機会は大幅に拡大します。」と、Vester Nielsenは述べました。「このファンドが世界の機関投資家の注意を集めていることを、嬉しく感じています。弊社の重点項目は、さまざまなベースで賢明な経営陣により管理されている強力なフランチャイズへの投資継続です。」

Lloyd George Managementについて

1991年に設立されたLloyd George Managementは、アジア、グローバル新興市場、フロンティア市場のエクイティマネージャのスペシャリストで、26億米ドルのアセットを管理しています(2012年12月31日現在)。チームには27人の投資専門家がおり、香港・ロンドン・ムンバイ・パームビーチの事務所を本拠にしています。Lloyd George Managementのアプローチは積極的で、主に株推進型で、強力な資本管理による高品質で持続可能な成長企業に重点を置いています。また、さまざまな市場資本で投資機会を探しています。2011年4月にLloyd George Managementは、BMO Financial Groupの100%子会社となりました。

BMO Global Asset Managementについて

BMO Global Asset Managementは、2012年10月31日現在、BMO投資信託ファミリーなど、1150億米ドル以上のアセットを管理しているグローバル投資管理会社です。2つの業際的チームは、トロントとシカゴを拠点としています。世界クラスのブティックマネージャーのネットワークは、世界各地に戦略的に散らばっています。その中には、Monegy, Inc.、Pyrford International Ltd.、Lloyd George Management、Taplin、Canida & Habacht, LLCなどがあります。BMO Global Asset Managementは、北米全域、アブダビ、香港、ロンドン、ムンバイの事務所から、優れたサービスを提供しています。弊社のアプローチは、Pension & Investmentsにより、2011年12月31日現在の総管理資産を基準にした世界資産管理会社トップ100社のひとつに選ばれました。弊社は、BMO Financial Group (NYSE: BMO)の構成企業です。このグループは、総合的で多角的な金融サービス機関で、2012年10月31日現在の資産合計は5250億米ドル、従業員数は46,000人以上です。

BMO:優れたカスタマーエクスペリエンスのあり方を定義し、アジアと北米を結ぶ

アジアは現在、個人富裕層と機関投資家が集まる場所として世界の注目を浴びています。アジアと北米の十字路で活躍するBMO Asiaは、海外でベンチャー活動をする地元クライアントと、アジアで事業を行う海外クライアントを結ぶ有利な立場にあります。BMO Financial Groupはトップクラスのカナダ式の安定性および品質基準を確立しており、クライアントの国境を越えたニーズに対してサービスを提供することができます。弊社では国内クライアントがアジアと北米で投資し事業を行ってまいります。BMOのアジアでのプレゼンスの構成は、BMO China Co. Ltd.とその北京・上海・広州支店、BMO Nesbitt Burns北京営業所、BMOの香港・シンガポール支店、Lloyd George Managementの香港本社と台北の台湾営業所、上海の富国基金管理有限公司(Fullgoal Fund Management Co. Ltd.)の株式28%、北京の中粮信託有限責任公司(COFCO Trust Co. Ltd.)の株19.99%です。

情報開示

BMO Global Asset Managementは、トラスト、カストディ、証券、有価証券貸付、投資管理、および退職金サービスを提供するBMO Financial Groupの各種関連エンティティのブランド名です。BMO Global Asset Managementのブランド名の下で提供されている特定の製品・サービスは、さまざまな国と地域のさまざまな分野の投資家のために、特に設計されています。製品・サービスは、該当の法律と規制に従って、これらの国と地域のこのような投資家にのみ提供されます。BMO Financial Group (NYSE: BMO)は、Bank of Montreal (BMO)のサービスマークです。

将来予想に関する記述(Forward-Looking Statements)についての注意事項

このプレスリリースの中の特定の記述は、将来予想に関する記述(forward-looking statement)であり、「考える」などの言葉や、類似の表現により識別されます。将来予想に関する記述は本来、さまざまな仮定を必要とするものですので、それに伴って、結果が大幅に異なる原因となるリスクと不確実性や他の要因が含まれています。その中には、Bank of Montreal 2011年次連結財務諸表と経営陣の論説と分析、株主向け四半期報告書などに記述されているものもあります。このプレスリリースをお読みになる時には、これらの将来予想に関する記述に、過大な信頼を置かないようにご注意ください。

(1)予備的な数字に基づいています。

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概要： BMO Bank of Montreal