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東京, 2020年04月21日 - (JCN Newswire) - 昭和電工株式会社（以下「昭和電工」といいます。）の完全子会社である HC ホールディングス株式 会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2020 年３月 23 日、公開買付者の代表取締役において、 公開買付者が、日立化成株式会社（コード番号 4217、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引 所」といいます。）市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」 といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」とい います。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2020 年３月 24 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが 2020 年４月 20 日をもって終 了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2020 年４月 28 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は株式会社日立製作所（以下「日立製作所」といいます。）の子会社ではなくなり、公開買付者の子会社及び昭和電工の連結子会社（孫会社）となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

Ⅰ.本公開買付けの結果について

１． 買付け等の概要

（１） 公開買付者の名称及び所在地
HC ホールディングス株式会社
東京都港区芝大門一丁目 13 番９号

（２） 対象者の名称
日立化成株式会社

（３） 買付け等に係る株券等の種類
普通株式

（４） 買付予定の株券等の数
買付予定数: 買付予定数の下限 買付予定数の上限
208,218,230（株）: 138,812,200（株） -（株）

（注１） 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の下限（138,812,200 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（138,812,200 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数（208,218,230 株）を記載しております。当該最大数は、対象者が 2020 年２月 12 日に提出した第 71 期第３四半期報告書（以下「対象者第３四半期報告書」といいます。）に記載された 2019 年12 月 31 日現在の発行済株式総数（208,364,913 株）から、対象者が 2020 年１月 28日に公表した「2020 年３月期 第３四半期決算短信〔IFRS〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された 2019 年 12 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数（146,683 株）を控除した株式数（208,218,230 株）です。
（注２） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。
（注３） 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

（５） 買付け等の期間
1) 届出当初の買付け等の期間
2020 年３月 24 日（火曜日)から 2020 年４月 20 日（月曜日)まで（20 営業日）
2) 対象者の請求に基づく延長の可能性
法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2020年５月８日（金曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

（６） 買付け等の価格
普通株式: １株につき金 4,630 円

２． 買付け等の結果

（１） 公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（138,812,200 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計（182,412,507 株）が買付予定数の下限（138,812,200 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

（２） 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、2020 年４月 21 日に、東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

（３） 買付け等を行った株券等の数
株券等種類: 1) 株式に換算した応募数/ 2) 株式に換算した買付数
株 券: 182,412,507 株/ 182,412,507 株
新株予約権証券: -株/ -株
新株予約権付社債券: -株/ -株
株券等信託受益証券（ ）: -株/ -株
株券等預託証券（ ）: -株/ -株
合 計: 182,412,507 株/ 182,412,507 株
（潜在株券等の数の合計）: -/ （-株）

（４） 買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数: -個/ （買付け等前における株券等所有割合-％）
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数: -個/ （買付け等前における株券等所有割合-％）
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数: 1,824,125 個/ （買付け等後における株券等所有割合87.61％）
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数: -個/ （買付け等後における株券等所有割合-％）
対象者の総株主の議決権の数: 2,080,319 個/

（注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者第３四半期報告書に記載された 2019年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数を記載しております。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第３四半期報告書に記載された 2019 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（208,364,913 株）から、対象者決算短信に記載された 2019 年12 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数（146,683 株）を控除した株式数（208,218,230 株）に係る議決権の数（2,082,182 個）を分母として計算しております。
（注２） 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（５） あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。

（６） 決済の方法
1) 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
2) 決済の開始日
2020 年４月 28 日（火曜日）
3) 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

本リリースの詳細は下記URLをご参照ください。
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概要：昭和電工株式会社

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